Hoogte 17 cm.

Lucht en water, houtsnede, 1938.
Escher past hier zijn beroemde metamorfose-techniek toe om de figuren te laten verdwijnen in de achtergrond, en verbeeldt aldus de verbondenheid van het leven met de elementen. De twee werelden lijken in elkaar op te lossen waar de contouren elkaar raken. Daar worden zowel het motief als de achtergrond vlakvullend en vindt de transformatie plaats.